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特斯拉效應帶動 自主汽車零部件廠商迎發展契機

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“特斯拉效應”正在攪動中國新能源汽車市場的一池春水。近日,贛鋒鋰業在投資者互動平臺上針對“特斯拉是否于近期來公司考察”的提問表示,消息屬實,特斯拉有派人員來公司參觀。分析人士認為,特斯拉是全球新能源領域的代表型龍頭企業,上市公司產品如果順利進入其供應鏈體系,未來新能源車企的車型快速上量有望為公司貢獻可觀業績彈性。


汽車零部件企業業績大漲


隨著model 3量產計劃的實施,特斯拉中國建廠和產業鏈在華布局的消息持續牽動著A股市場的神經。目前,我國上市公司主要通過兩種方式進入特斯拉產業鏈:一種是直接配套成為一級供貨商,如旭升股份、天汽模、廣東鴻圖、寧波華翔、宜安科技等;一種是為一級供貨商間接配套,如信質電機、先導智能、新宙邦等。
在直接配套的供應商中,旭升股份單車價值量最高,達3400元左右。公司2013年開始與特斯拉合作,直接帶動了其汽車零部件業務大漲。公司為特斯拉量產供應相關零部件,并逐步從供應普通零部件擴展到傳動系統、電池系統等核心零部件。2014年至2016年,旭升股份對特斯拉的銷售占比分別為15.41%、50.27%、56.61%。未來由于Model 3量產料將大幅增厚業績。
此外,天汽模作為提供模具設計及制造服務的一級供應商,近兩年為特斯拉提供模具收入超5000萬元,Model 3配套也在商談中。
業內人士認為,特斯拉量產帶來龐大的零部件需求量,國內企業都有意愿進入到特斯拉的國產化的產業鏈之中,分享規模紅利和品牌效應。
不過,也有分析認為,雖然國內進入特斯拉供應鏈體系的公司不在少數,但是大多數仍未與特斯拉開展實際合作,或合作規模不大。不過,由于特斯拉在新能源汽車界的“鯰魚效應”,拿到特斯拉認證的上市公司將在國內新能源汽車產業鏈的供貨中取得優勢,從而實現業績提升。


外資零部件替代有望國產化

業內人士認為,作為全球新能源汽車龍頭公司,特斯拉進入中國后,供應鏈將可能向中國市場轉移,直接或間接進入特斯拉供應鏈體系的上市公司有望受益。
從供應鏈業務角度看,特斯拉核心技術供應商大部分來自于日本、美國和歐盟的企業,中國企業大多數作為二級原材料供應商進入該體系。例如在鋰電池供應鏈環節,目前沒有直供特斯拉的A股上市公司。國內上市公司主要通過給特斯拉“御用”電池供貨商松下panasonic供貨,從而間接進入供應鏈體系。如新宙邦、中國寶安子公司貝特瑞、先導智能等。從電池管理系統方面看,均勝電子子公司德國普瑞、三花智控是特斯拉零部件供應商。
目前,中國的特斯拉供應商主要集中在車身及零部件環節上。如廣東鴻圖、天汽模是車身和模具環節的供應商;拓普集團作為鋁合金底盤結構件的核心供應商,有望通過配套model 3增厚業績。
此外,在車載信息娛樂系統,四維圖新作為地圖零部件,大富科技、春興精工作為天線零部件,都是model 3的供應商。
安信證券認為,雖然特斯拉零部件采購全球化,當前僅有部分國內汽車零部件廠商打入特斯拉供應鏈體系,但在特斯拉國產化之后,國內汽車零部件廠商將有望實現對特斯拉外資零部件的全面替代,迎來業績高速增長可期。

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